Estos son diferentes roles que pueden tener los usuarios de la plataforma:
Visitante | una persona que simplemente ve la plataforma y no inicia sesión ni se registra |
Usuario | una persona que se haya registrado en la plataforma |
Participante | una persona que ha contribuido o realizado una acción en un proyecto o que sigue un proyecto |
una persona que tiene derechos para gestionar un proyecto | |
una persona que tiene derechos para gestionar una carpeta, y todos los proyectos dentro de la carpeta | |
Administrador | una persona con una cuenta de administrador y acceso a todo el panel de administración |
¿Qué pueden hacer los administradores?
Los administradores de plataforma son los maestros gestores de plataforma. Como tales, tienen acceso exclusivo a funcionalidades clave, principalmente:
Creación de proyectos: son los únicos que pueden crear proyectos o asignar a otros como moderadores de carpeta y concederles capacidad de creación de proyectos.
Seguimiento y gestión de usuarios: tienen acceso exclusivo a la pestaña de usuarios, que contiene todos los datos de actividad de los usuarios; funcionalidad inteligente de creación de grupos; posibilidad de gestionar los roles del proyecto.
Marca & Control de la página de inicio
Mensajería a nivel de plataforma: sólo es accesible para los administradores.
Cuadros de mando a nivel de plataforma
Gestor global de entradas
¿Cómo asigno a alguien una función de gestor de proyecto o de carpeta de proyecto?
Hay 2 formas de añadir/eliminar derechos de gestión:
Ve al proyecto correspondiente, haz clic en "Configuración del proyecto" y ve a "Derechos de acceso". En "Gestión de proyectos" puedes eliminar un gestor de proyectos.
En la pestaña Usuario, busca el gestor correspondiente. En la columna "Opciones" haz clic en '...' y haz clic en "Eliminar" junto al proyecto correspondiente.
Esto sólo lo pueden hacer los administradores.
Puedes asignar gestores de proyecto a un proyecto en la pestaña Derechos de acceso del proyecto.
Pestaña Usuarios:
Puedes asignar gestores de carpeta a una carpeta en la pestaña Permisos de la carpeta.
¿Qué pueden hacer los gestores de proyectos?
Un Gestor de Proyectos puede modificar la configuración del proyecto que se le ha asignado, lo que incluye cambiar el título y la descripción del proyecto y asignar derechos de acceso para la consulta. También pueden crear informes de proyecto, enviar correos electrónicos a los participantes en el proyecto, ver y dar una "respuesta oficial" a las aportaciones realizadas a su proyecto, etc.
Sin embargo, los Gestores de Proyectos no pueden crear proyectos, sólo los Administradores. Los jefes de proyecto no pueden invitar a otros compañeros a convertirse en jefes de proyecto, sólo pueden hacerlo los administradores.
Aprende más sobre cómo configurar un proyecto en este artículo de ayuda.
Realiza un seguimiento de las métricas y los KPI del proyecto
En la pestaña "Participantes", un director de proyecto puede hacerse una idea general de cómo va su proyecto de participación. La ficha incluye datos agregados sobre la participación y un desglose demográfico de los participantes.
Nota: Los datos demográficos de los participantes en la pestaña "Participantes" muestran datos procedentes de los campos de inscripción que el participante en el proyecto debe rellenar. Puedes configurarlos en la pestaña "Derechos de acceso" del proyecto.
En "Seleccionar un periodo" se pueden filtrar los datos sobre los participantes en un intervalo de tiempo concreto. Esto puede ser especialmente útil si quieres ver datos sobre los participantes en una determinada fase del proyecto.
Participantes
Un participante es alguien que hizo una de las siguientes cosas: publicó una aportación, reaccionó a una aportación, comentó una aportación, envió una respuesta a una encuesta, votó, se ofreció como voluntario o asistió a un acto.
Si activaste el conmutador de anonimato para una de tus fases de consulta, ten en cuenta que a) el recuento de participantes seguirá contando cada uno de los participantes anónimos; pero b) tus datos demográficos no incluirán los datos de los participantes anónimos. Esto se debe a que hacemos una ruptura limpia en los datos para respetar el anonimato de los usuarios.
En la pestaña "Tráfico", un gestor de proyectos puede comprobar de dónde proceden los visitantes y participantes. En "Seleccionar un periodo" se pueden filtrar los datos sobre las fuentes de tráfico en un intervalo de tiempo concreto. Esto puede ser especialmente útil si quieres ver datos sobre los participantes en una determinada fase del proyecto.
Mensajería | Correo electrónico
En la pestaña "Mensajería", los gestores de proyectos pueden enviar correos electrónicos a los participantes en el proyecto.
En "Remitente y destinatario" -> "De" puedes seleccionar qué destinatarios ven como remitente del correo electrónico. Aquí puedes elegir si el correo electrónico se envía desde la cuenta personal del director del proyecto o si procede de un remitente general (muestra el nombre de la plataforma).
En "Las respuestas deben ir a" puedes elegir qué dirección de correo electrónico debe recibir las respuestas directas de los usuarios en tu correo electrónico.
Desde la pestaña Mensajería del Proyecto sólo puedes enviar correos electrónicos a todos los participantes en el proyecto. Para enviar mensajes a otros participantes o subconjuntos de usuarios, ve a la pestaña Mensajería de la plataforma (sólo disponible para administradores) y selecciona el grupo inteligente al que quieres enviar el mensaje.
Eventos
En la pestaña "Eventos", los gestores de proyectos pueden añadir eventos a su proyecto. Una vez que la gente se ha apuntado a un determinado evento, los gestores de proyectos pueden exportar la lista de asistentes.
Obtén más información sobre los eventos en este artículo de apoyo.
Acceso a los datos
A partir de mayo de 2024, los gestores de proyectos tendrán acceso a todos los datos de los usuarios asociados únicamente a los proyectos que gestionen. Esto puede incluir nombre, apellidos, correo electrónico, campos demográficos del usuario, datos de participación, etc. La única excepción
Este es el caso de todos los métodos excepto el de votación: para este método aceptamos la "convención" y entendemos que los participantes esperan que su nombre+apellido+correo electrónico no estén vinculados a su voto. Por lo tanto, la exportación de votos sólo incluye información demográfica (pero no información personal identificable como el nombre, los apellidos o el correo electrónico).
La "pestaña de usuario" situada en el back office de la plataforma sólo es visible para los administradores.
¿Qué pueden hacer los gestores de carpetas?
Por encima de todo, un gestor de proyectos puede modificar la descripción y los ajustes de una carpeta. Pueden crear nuevos proyectos dentro de esa carpeta, y reciben automáticamente derechos de gestor de proyectos para cualquier proyecto dentro de sus carpetas (aunque el administrador de la plataforma puede revocar esos derechos).
Los gestores de carpetas no pueden eliminar proyectos. Si desean eliminar un proyecto, deberán solicitarlo a un administrador de la plataforma. También pueden poner en "borrador" cualquier proyecto que no deseen conservar, para que no sea visible públicamente.
Recuerda: Los administradores y los gestores de carpetas del Proyecto & pueden realizar acciones y que los usuarios normales no pueden
Los administradores, jefes de proyecto y gestores de carpetas pueden enviar encuestas tantas veces como quieran, aunque los derechos de acceso sólo permitan a los usuarios normales enviar 1 respuesta de encuesta. Está configurado para que puedas probar tu proyecto cuando lo necesites.
Los administradores, gestores de proyectos y gestores de carpetas podrán ver ese botón de participación y participar, aunque la fase esté cerrada. Un usuario normal no podrá ver el botón de participación ni podrá participar.
Se recomienda tener una cuenta de usuario normal falsa para que siempre puedas echar un vistazo a lo que ven los usuarios normales.