Para crear un proyecto, ve a la pestaña Proyectos. Inicia un nuevo proyecto haciendo clic en el botón Nuevo Proyecto.

Puedes elegir crear un proyecto desde cero o a partir de una plantilla. Te aconsejamos que conozcas la plataforma creando un proyecto desde cero.

Empieza rellenando el nombre del proyecto y eligiendo etiquetas y áreas. Las etiquetas y las áreas pueden ayudar a los visitantes de tu plataforma a filtrar los proyectos. Si la función Seguir está activada, las personas que sigan una etiqueta o área recibirán una notificación por correo electrónico cuando se publique tu proyecto. Añade imágenes del proyecto y haz clic en Guardar.

Haz clic en el botón de ajustes de la esquina superior derecha para actualizar los ajustes de tu proyecto. Las diferentes pestañas te permiten cambiar distintos ajustes:

Pestaña General:

En la pestaña general, puedes

Pestaña Descripción:

Tienes dos opciones para introducir la descripción de tu proyecto:

Etiquetas del proyecto:

Si eliges la ideación como método, puedes gestionar aquí las etiquetas con las que los participantes pueden clasificar sus aportaciones.

Derechos de acceso:

En esta pestaña, puedes decidir:

Datos:

Puede que hayas probado tu proyecto añadiendo alguna entrada antes de publicarlo. Aquí puedes eliminar todos los datos de los participantes antes de publicar el proyecto.

Ahora haz clic en el botón Atrás para volver a tu proyecto.

Tu proyecto constará de varias fases. Al poner en marcha tu proyecto, es importante planificar estas fases con antelación. Normalmente, los proyectos comienzan con una fase de recogida de información y concluyen con una fase de comunicación de los resultados. Las fases intermedias pueden incluir fases de información para proporcionar actualizaciones o fases de participación para perfeccionar las aportaciones recogidas.

Dale un nombre a tu fase y decide cuáles son las fechas de inicio y fin.

A continuación, elige tu método de participación para esta fase. Dependiendo del método que elijas, la información debajo de las casillas se actualizará.

Estas son las diferentes modalidades de participación que ofrecemos:

Una configuración típica podría ser Empiezas recopilando ideas y aportaciones a través de Recoger aportaciones, Propuestas o Encuestas. Tras analizar los datos, proporciona una actualización utilizando el método de la información. A continuación, los participantes votan las posibles soluciones y, por último, tú informas sobre las decisiones finales con el método de información utilizando nuestro generador de informes.

Si quieres profundizar en las posibilidades de cada método de participación, haz clic aquí o experiméntalas en nuestra plataforma de demostración.

Antes de publicar tu proyecto, debes probarlo y recabar opiniones internas. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón Compartir de la esquina superior derecha si tienes una licencia Premium o Enterprise. Esta función te permite generar un enlace compartible y enviarlo a un revisor para que te dé su opinión.

más información sobre cómo probar tu proyecto en el artículo: ¿Cómo probar tu proyecto antes de publicarlo?

Cuando estés listo para lanzarte, tienes dos opciones:

🔈 Comunicarte con tu público

Una vez lanzado tu proyecto, empezarán a llegar aportaciones, y tienes que hacerles un seguimiento.

Puedes hacer un seguimiento de quién ha enviado aportaciones a través de la pestaña Participantes de tu proyecto. Para ver de dónde vienen, consulta la pestaña Tráfico. Te recomendamos que lo controles regularmente para ajustar tu estrategia de comunicación si no estás llegando a tu público objetivo.

Cuando los participantes sigan tu proyecto o hayan participado en una de las fases de participación, recibirán actualizaciones cuando comience una nueva fase del proyecto. Por lo tanto, asegúrate de actualizar las descripciones de las fases para evitar que tus participantes reciban correos electrónicos vacíos. Sin embargo, puede haber situaciones en las que quieras comunicarte directamente con los inscritos en el proyecto. Puedes hacerlo utilizando nuestra funcionalidad de correo electrónico en la pestaña Mensajería. Este artículo explica cómo hacerlo.

⚙️ Gestionar las entradas

Si has seleccionado el método de participación "Recopilar aportaciones", puede que quieras gestionar las aportaciones en las distintas fases del proyecto. Por ejemplo, si recogiste aportaciones en una fase inicial y luego quieres que los participantes las voten, puedes transferirlas a una fase posterior. Aprende a hacerlo aquí.

Si colaboras con colegas en un proyecto, puede que también tengas que asignar aportaciones a los miembros del equipo para su seguimiento. Descubre cómo hacerlo aquí. Asegúrate de que al menos una persona está asignada como responsable de procesar las entradas en la pestaña de derechos de acceso de la configuración general.

A lo largo de tu proyecto -y especialmente al concluir- es importante incluir una fase informativa en la que comuniques los resultados y la decisión final.

Para ello, abre una nueva fase y selecciona el método Información. Esto te permite compartir un informe sobre los resultados (provisionales).

👉 ¿Cómo configurarlo? Descúbrelo aquí.

Si trabajas con un gran volumen de entradas, considera la posibilidad de utilizar nuestra herramienta AI Sensemaking para analizar los datos antes de crear tu informe. Obtén más información aquí.